多項選擇題

理財規(guī)劃師在整理客戶的非財務(wù)信息時，往往要收集并分析（）。

A.客戶的投資偏好
B.家庭重要成員的性格
C.客戶以及家庭理財觀念
D.客戶本人的性格
E.客戶以及家庭理財習(xí)慣

你可能感興趣的試題

多項選擇題

理財規(guī)劃建議書的封面一般包括（）。

A.標題
B.理財師的姓名
C.出具建議書的日期
D.執(zhí)行理財規(guī)劃的單位
E.免責(zé)條款

多項選擇題

理財規(guī)劃建議書的核心部分是正文部分，其內(nèi)容包括（）。

A.客戶的理財目標
B.分項理財規(guī)劃
C.調(diào)整后的財務(wù)狀況
D.理財規(guī)劃的最終效果
E.附件及相關(guān)資料

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